Sem appartient à un peuple primitif régi par un système de lois égalitaires. Le jeune garçon doit subir un rite s'il veut devenir l'apprenti du chaman. Mais en plus, il doit renoncer à l'amour de Colchike, une redoutable guerrière et affronter des créatures dangereuses et autres rivaux menaçants.